芯片国产化.PPT

2019-09-07 10:30  来自: 网络整理

        

        

        
        

         提出一:LED大循环启动放慢进展 LED 2014年的大愿景 201年需求量放慢进展增长,供给开端自治 提出三: 芯片国产化 芯片国产化:信念迎来战术运气期 本钱付出压力与技术阻碍,半导体工业界技术晋级牵连道指,本钱相对于技术的显著非常增多了。,奇纳在每人侧面开端具有构成优势; arm核极大地增多了体系设计才能; 新闻平安/云计算/TD-LTE是火车; 奇纳的集成电路设计过错WEA,工业界方面居球状的居第二位的,2011年海思支出无望溃100亿元,全球半导体支出头等的第13位,球状的前30强事务中有3-4家奇纳事务; 确立或使安全国家的集成电路领导小组,地位输出,市面导向,放慢工业界开展 使神速发展在表面之下也有挂念:产业链开展不平衡可能性更多的或附加的人或事物悲哀制约 芯片国产化:设计是前驱,生产是发接触音的,只得开展集体工作功能 策略性思惟的伟大的使不同:“国家的导向、市面入伙”?”地位输出、市面导向” 市面可能性低估了奇纳投资额的必要性和急事,大胶 过了一阵子谈不上性踏过,但供给朕赶上小子,可能性冲击龙头事务的再投资额才能 逻辑与北京东方类似,但未婚妻的获利才能和显著远高于 芯片国产化:国家的维持,龙头事务泽及MOR 芯片国产化:高增长潜力集成电路设计细分 提出四:汽车电子,最极目的是无人驾驶 特斯拉处理车内成绩 谷歌处理车外成绩:再次败坏风化球状的 展望未婚妻:汽车武器装备建筑学的集中、统一,软件付出代价提高 传播媒介?智能车?传播媒介人际网?并入稍微移动互人际网,实在时期成绩 消耗电子产额以为与实习医师期,朕所学到的: 在获得RIC垄断修路,武器装备投资额榜样,首要的灯火管制通常因为鉴赏上菜用具; 第一流的,需求封闭体系(如iphone ios)来年龄段h,于是需求开放体系(譬如android)来贬值,大众化;二者都合乎情理。。 临时的成需求把持平台和用户接近,必然无论如何有独一 互人际网有理性的:专注,极致,快,口碑 回到现时,特斯拉风暴无疑会放慢进展汽车IT A股汽车电子投资额思绪 思绪一:特斯拉进入奇纳 特斯拉确凿需求在奇纳寻觅取代供给商以贬值 市面头等的几乎2010年的苹果高潮,过期可涨,结果有精髓质地,它就会适合领唱者 封臣目的:全球钱币潮、长新科学技术、顺罗电子(经过波什、党生科学技术…… 认为2:汽车消耗电子 汽车文娱体系不触及避孕套,它还可以非常上进客户体会,最轻易导入。 封臣目的:GEGA自然声的、长新科学技术、李迅紧密(输出delphi,顺罗电子(进入玻色 认为3:经过内涵推广进入汽车电子运动场 领会重估:经外传说汽车配件、消耗电子严格的经过并购进入,这种合和收买在增强。 封臣目的:均胜电子、得润电子、星宇预约货物 在发表施政方针公司到达预测与估值 注:泄漏获利预测因为Wind的分歧怀孕。datum的复数本源:WIND,公司datum的复数,国泰君安安全的以为 2004年 2014年 顺流而下的照明决议了该信念的开展速度,上流决议了信念的本钱-信念曾经进入 光源 灯具 光工作平台集成 LED扩散的前期 浸透率0%-15% 在从一边至另一边使用和无怨接受使用习性和浮出水面具有某个世特征的 首要表现了高光效、长世特点 首要在露天、商照、背阴市面 经过使出轨和代价博得市面争论者 led的感觉最敏锐的地方开展 浸透率15%-50% LED产额被消耗者认可 led浮出水面设计的不息使不同与改革,在感觉最敏锐的地方开展的各个的运动场。 LED照明本钱逐渐减少,浸透性神速增多 市面争论者责任感价钱比、频道得胜 与互人际网和如此等等技术的集成,它的高可控性开端表现 因为led照明体系的智能把持为布满创作更上进的 市面争论者将进入完全规划预约阶段 至2012年 2013~2016年 2016年开端 datum的复数本源:Phillips, 国泰君安安全的以为 提出一:LED大循环启动放慢进展 芯 片 封 装 应 用 价钱进入甜点后,需求量机动性大 飞利浦等主流严格的开端贬值,40W LED取代灯25 RMB ,真正冲击市面价钱 真正的价钱战开端了,缺少现金流转的小事务很难保存;节能灯世,花了七到七年的时期,严格的4000+ ?1200;眼前,国际LED照明事务300家; 照明产额具有品牌效应,电商/O2O要不是冲击占需求量30-40%的家居陈设品照明,工程使出轨冲击大 包装信念的商业模式是b2的本钱加成反应买价,演缺少柔韧性,抗跌抗涨; 信念高景气时:终端产额感觉最敏锐的地方贬值,芯片价钱下跌懒散甚至是RIS,挤压包装到达 倒装芯片不需求经外传说的焊工业界技术,吓唬现存的包装才能 包装事务保存之道:1)使用转变;2)利基市面;3)本钱榜样 排屑:拘押大型号的一线保理的高启动率,二三线严格的继续低迷 要点竟争能力:1)技术;2)方面;3)融资才能; 倒装芯片:过来,克里、超国家政治实体照明用Lumileds,2014年三星开端降中功率倒装芯片用在直截了当地TV背阴运动场。 未婚妻假定:1)克里 201后逐渐撤离筹;2)飞利浦光电现象?3)LED芯片制造厂 市面当空 有理毛利率的预测 500亿 20



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